关注电力设备等受益板块

建议关注置信电气(600517)：其主导产品非晶合金变压器，空载损耗比普通硅钢变压器低80%，《电力需求侧管理办法》中规定鼓励电网及企业用户使用节能变压器，还有新一轮农网改造升级，使得其迎来广阔发展空间。

高耗电行业：相关产品或涨价 从“区域性缺电、限电导致相关行业被动减产，进而带动相关产品价格上升”这一线索分析，寻找相应受益板块，则应集中于水泥、化工和钢铁这些高耗电行业。

在水泥方面：在区域发展规划、高铁、水利、保障性住房和城镇化等的带动下，水泥需求将大幅提升。与此相反，新增产能受到抑制，落后产能淘汰工作不断深化，而水泥供给不能有效增加。而从价格因素上看，一季度往往是水泥价格的最低点，进入二季度旺季后，水泥价格将持续攀升，水泥板块投资机会再度来临。建议关注祁连山(600720)（600720）：根据新疆“十二五”规划，新疆在未来5年将投资3.6万亿元，投资进入高峰期，对水泥的需求将大幅增长。而该公司靠近新疆，2011年产能将集中释放推动其业绩增长。

在化工方面：去年全行业实现营业利润同比增长54.94%，今年一季度同比增长62.51%。由于行业总体上属于高耗能行业，电力紧缺、电价上涨将使生产成本上升，部分企业限产、甚至可能停产，化工产品可能出现普涨局面。尤其是具有一体化较为完善的企业，例如旗下配备发电设施或者控制大量煤炭资源的公司，有望受益于电力紧缺的局势。建议关注天原集团(002386)（002386）。

在钢铁方面：钢铁企业作为能耗大户，用电占到全部工业用电14%左右。随着夏季用电高峰期的到来，管理层必定会限制高耗能企业的用电需求，中小型钢企可能会被动减产，供给减少或进而造成钢价继续上涨，而那些自备电占比较高的大中型钢企反而会间接受益。建议关注新兴铸管(000778)：公司区位和产品结构优势显著，2011年公司在新疆产能占比将达到41.67%；而且还大举布局铁矿和煤矿等资源。

节能减排受益产业：将重新获青睐 电力资源是社会基本资源之一。面对当前电力需求持续增长的紧张形势，电力短缺在未来一段时期还将客观存在。而且，由于依靠投资拉动经济增长的惯性仍在，高能耗高污染行业有继续反弹的可能，这些都突出显示出结构调整和节能减排降耗的重要性。水泥余热发电、合同能源管理、工业水处理、节能建筑和建材、新能源等节能减排受益产业可望重新获得市场青睐。

建议关注易世达(300125)：水泥余热发电是公司盈利主力，而且还将余热发电扩展至冶金、化工、玻璃等其他行业，另外，其合同能源管理拓展进程值得重视。中电环保(300172)：公司在火电、核电领域保持市场优势，电力设施建设加快进程将有利其获得新订单；而且公司还积极开拓石化、煤化工、冶金等非电行业水处理市场，其工程总包资质将助力EPC项目承揽。

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