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华润电力亮点在煤炭业务dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 16:34:50 阅读: 来源:浴盐厂家

华润电力亮点在煤炭业务

麦格理于5月8日发表华润电力研究报告,指其煤炭业务前景佳,是公司未来盈利增长点,维持其「跑赢大市」投资评级,目标价16.8元。华润电力昨收报13.6元,距离目标价尚有23%上升空间。

麦格理表示,煤炭业务会成为华润电力未来主要增长点,该业务占公司毛利由2010年的7.3%升至2011年的16.2%。该行预计,2012至2014年公司煤炭业务息税前利润复合增长率可达40%,主要由于公司收购山西大宁煤矿后,煤炭年产量将由2011年的150万吨升至400万吨。基于煤炭业务增长强劲,麦格理将华润电力今明两年盈利预测上调3%至4%。

麦格理指出华润电力64%的发电量位于华东及华南地区,两区域内电价都较高。根据近期的行业反馈,麦格理得知,经济较发达省份可能于2013年率先引入电价改革体制,因这些省份价格承受能力较强。

麦格理还指出,华润电力煤炭自给供应率达到23%,在所有独立发电商中最高,有最强的抵御煤炭价格上升风险的能力。另外,公司目前风电装机容量达1.2兆瓦,且65%位于电价最高地区。麦格理估计至2015年,华润电力风电装机容量将达到4.4兆瓦,届时煤发电比例将降至85%。

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